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9月1日晚,一條之前被雙方均否認的消息被實錘!

圓通發布公告,稱已與阿里巴巴達成新一輪的戰略合作,阿里巴巴計劃將出資66億(人民幣,下同)增持在圓通速遞中的股份。而在8月27日,當被問及二者是否會在未來加強合作時,雙方都不置一詞。

據美股研究社獲悉,圓通創始人——喻渭蛟,將以每股17.406元價格向阿里轉讓約3.79億股,總額約66億元人民幣,占公司總股本的12%。而在此次交易之前,阿里已持有圓通速遞9.89%股份,完成此次增持后,阿里系持股比例將提升至25.22%。

此條消息發布后,資本市場也迅速做出反應。9月1日美股收盤,阿里巴巴股價上漲3.82%,另一事件相關方——圓通股價上漲4.31%。

圓通,在某種程度上來說是阿里成長路上的“合作者”與“陪伴者”,2006年以低于成本價的方式率先接入阿里巴巴淘寶平臺,在快遞發展的初始階段憑規?;瘧鹇詫崿F快速發展壯大。2015年,阿里巴巴第一次戰略入股圓通,成為其第二大股東。

近年來,阿里巴巴在物流配送領域持續發力,66億增持圓通無疑又是一局大棋。進入2020年,為何阿里在物流上加速布局呢?此舉又會對阿里未來發展產生什么影響?

阿里,略顯疲態

8月底,阿里發布了最新的財務報告,京東、拼多多的二季度財報也陸續出爐。從二季度總營收來看,阿里營收為1537.5億,同比上漲40%;老對手京東為2011億,同比增幅為33.8%;后起之秀拼多多為121.93億,同比增長67%。數據顯示,阿里營收規模落后于京東,增長率也低于拼多多。

用戶規模上,阿里以7.42億位列第一,京東這一數字為4.174億,而拼多多為6.832億,值得注意的是,拼多多的財報披露二季度用戶增速高達41%,在用戶數量上與阿里的差距已不足1億。

從數據表現來看,阿里交出的這份財報依舊穩健,但在某種程度上被外界解讀為活力不足。資本市場對這份財報亮明其態度——二季度財報發布當天阿里盤后股價收跌1.01%。

電商業務作為阿里的核心,用戶規模無疑為其最大的護城河,眼下拼多多正在這一領域與阿里逐漸縮小差距。而在今年兩個季度的營收規模上,京東的體量大于阿里。在電商巨頭“三國殺”中,雖說阿里依舊坐穩老大席次,但其優勢地位似乎正在慢慢萎縮。

而這,似乎還要從物流開始說起。

今年1—2月份,淘寶平臺大量第三方店鋪銷售業績減少,甚至部分商家無法保持正常營業,而最主要的原因是物流無法按時配送。根據國際郵政局公布的數據,在1-2月,全國快遞業務收入累計完成864.9億元,同比下降8.7%。

阿里旗下淘寶所使用的快遞平臺的業務也受到不小沖擊,1月份,圓通、申通和韻達的業務量分別下降了10.68%、21.45%和3.95%。而物流的“宕機”,也導致天貓實物GMV增速大幅放緩。

但與之相對的是,京東自營物流運營模式的優勢也開始在一季度凸顯,在平臺類商家進入休業狀態時,京東的自營品類依然正常營業,同時自建的物流配送團隊保證了商品的及時觸達,相關部門在疫情期間鼓勵的三家快遞公司中,京東配送得以入圍。

阿里電商平臺的物流配送多為加盟制模式,這意味著阿里無法根據電商實時銷量及時調整物流配送安排,一場“黑天鵝”事件暴露出阿里的物流短板。

面對阿里物流配送上的不力,用戶也在表明態度。京東在今年一季度凈增用戶為2500萬,超過阿里的1500萬,京東去年一季度凈增用戶僅為500萬,同比增速高達4倍。

面對暴露出的物流問題,阿里也在著急。4月29日晚,韻達發布的2019年報顯示,阿里巴巴已成為其股東之一,持股比例2%。此次66億增持圓通股份,年內在物流領域再度發力,也說明阿里正在直面問題并嘗試破解。

阿里,腹背受敵

阿里合作的物流平臺被外界譽為“四通一達”——申通、圓通、中通、百世和韻達。這五個兄弟也呈現出發展不平衡的格局。其中,阿里的親兒子——百世快遞表現不甚理想。

此外,申通的表現也不盡如人意。而在除去百世快遞之外的其他物流平臺,阿里更多采取的是戰略入股的方式,且持股比例均不超過25%。雖然這些快遞平臺跟隨阿里巴巴的淘寶平臺的發展而逐漸壯大,與阿里的關系也非常密切。因阿里只是戰略投資四通一達,這也讓它在物流指揮上沒有足夠的話語權。

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