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5家倉儲物流集成商業績PK:營收最高達40億元

 

截至目前,各大倉儲物流集成商的2020年度業績報告均已出爐,高工機器人選取了五家企業分別對其進行分析及對比,包括諾力股份、音飛儲存、今天國際、蘭劍智能及德馬科技,具體業績報告如下表:

數據來源:各公司年報,高工機器人整理

從規模上來,五家企業規模差距較大,諾力股份營收已達40億,而其它四家企業尚未達到10億元級別。同比2019年營收,諾力股份、今天國際、蘭劍智能2020年營收分別增長了32.06%、30.51%及14.26%,而音飛儲存、德馬科技2020年營收分別下滑5.21%和2.81%;

從凈利潤上看,五家企業凈利潤均實現了同比增長,音飛儲存和今天國際凈利潤更是同比增長了20%以上。但扣非凈利潤與凈利潤卻有較大差異,諾力股份、音飛儲存、德馬科技的扣非凈利潤同比2019年均出現下滑的情況,今天國際和蘭劍智能扣非凈利潤增速快于凈利潤增速。

從上述對比中發現,受突發事件影響,需求迎來爆發,但與之匹配的卻是各企業日漸增高的存貨量。如何解決這一情況,讓公司的流動性變好,或是企業要考慮的重點之一。具體每家企業的具體情況請見下文。

諾力股份

諾力股份自身定位為全領域智能內部物流系統綜合解決方案提供商,主要業務有智慧物流系統及智能制造裝備兩大板塊,旗下產品有物料搬運設備、智能立體倉庫、智能輸送分揀系統、無人搬運機器人AGV及其系統、供應鏈綜合系統軟件、智能工廠規劃及實施等整體解決方案,業務范圍涵蓋食品飲料、醫藥、電子商務、汽車、電力、機械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉儲、冷鏈、新能源鋰電等眾多領域。

2020年,公司營業收入40.77億元,同比增加32.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.42億元,同比增長0.05%,扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤1.83億元,同比減少11.37%。

關于營業收入的巨額增長,諾力股份表示這是由于與子公司法國SAVOYE進行并表(2019年9月起)及原業務板塊收入增長所致。據了解,法國SAVOYE著力于智慧倉儲物流系統解決方案,擁有自身的自動多層穿梭車系統、貨到人揀選系統以及智能倉儲管理軟件,2020年年度凈利潤為2877.94萬歐元。

主營業務收入明細(來源:諾力股份)

關于凈利潤增長扣非凈利潤下跌,公司并未給出解釋,但從非經常性損益明細表可看出,公司2020年疫情或對公司造成一定影響,公司凈利潤增長的決定性因素是政府超5000萬的補助及投資收益的近1700萬。

從存貨上看,截止2020年12月31日,諾力股份存貨為16.42億元,占資產比例為29.02%,存貨周轉天數為179.38天。對比近五年存貨周轉天數,2016-2019年存貨周轉天數分別為99.85天、117.96天、137.04天、173.96天,存貨周轉天數持續升高,流動性隨之變弱。

從交易上看,諾力股份2020年的關鍵詞應為多元化發展路線。

音飛儲存

音飛儲存自身定位為物流倉儲設備制造商和物流自動化系統集成商,主要從事倉儲機器人系統(系統集成業務)、高精密貨架業務和運營服務業務,面向智能制造、冷鏈、醫療醫藥、陶瓷、家居家具、汽車零部件、電子商務、食品飲料以及衣服鞋帽等行業,提供物流系統產品、應用解決方案和運營服務。

2020年,實現營業收入6.64億元,同比下降5.21%,歸屬于上市公司股東的凈利潤9463.68萬元,同比增長21.13%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5633.08萬元,同比減少13.2%。

從主營業務上看,自動化系統集成業務實現營業收入3.89億元,同比增長6.79%,占公司實現主營業務收入的59.43%;高精密貨架業務實現營業收入2.62億元,同比下跌18.86%;服務收入業務實現營業收入364.46萬元,同比下跌46.95%。

關于凈利潤增長扣非凈利潤下跌的情況,公司并未做出解釋,但從年報中可見一斑。2020年 12 月 25 日,公司以4292.70萬元人民幣向上海仕國轉讓了公司所持的杭州樂音15%的股權,為公司增加了巨額的營業外收入。

從存貨上看,截止2020年12月31日,音飛儲存存貨為2.96億元,占資產比例為20.72%,存貨占資產比例較為健康。但根據雪球網數據,2020年音飛儲存存貨周轉天數為337.58天,同比2019年185.11天的存貨周轉天數多了152.47天,公司表示,這是由于公司自動化系統集成業務占比大,項目調試、驗收周期相對延長,但音飛儲存現金流動性相比2019年變差已然是板上之釘。

從交易上看,音飛儲存2020年的關鍵詞應為大項目新產品。

今天國際

今天國際自身定位為智慧物流和智能制造系統綜合解決方案提供商,業務范疇遍及智慧物流和智能制造系統全過程,旗下產品主要有各類專機生產設備及配套系統、各類搬運機、各類AMR機器人及相關軟件等。公司產品應用范疇涉及煙草、新能源、冷鏈、石化、日化、醫藥保健品、高鐵、機場、航空軍工、電力、家具、連鎖零售、電子以及食品飲料等眾多行業。

2020年,今天國際營業收入92,976.56萬元,同比增長30.51%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6,049. 31萬元,同比增長27.31% ,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為5874.42萬元,同比增長51.74%。

針對營收、利潤的同步增長,公司表示主要是因為報告期內確認的項目金額及規模同比增長,項目綜合毛利率略高于上年同期,報告期內,公司實現收入的項目主要是煙草行業、新能源行業、醫藥行業及石化行業,合計占比90.70%。報告期內這三個行業收入規模較為均衡,新能源行業營收貢獻繼續保持穩定,近年來拓展的石化行業營收貢獻逐步顯現。

從存貨上看,截止2020年12月31日,今天國際存貨為4.08億元,占資產比例為19.01%,存貨較為健康。但2020年今天國際存貨周轉天數為1201.60天,同比2019年193.07天的存貨周轉天數近乎翻了5倍。公司表示,存貨變動的原因是報告期內未達到初驗狀態的項目數量、規模同比增加所致。

從交易來看,今天國際2020年的關鍵詞應為大訂單大交易。

蘭劍智能

蘭劍智能自身定位為智能倉儲物流自動化系統解決方案提供商,主要產品是以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統,并與之匹配的后續服務。公司的智能物流機器人有倉儲機器人、穿梭機器人、搬運機器人、揀選機器人、裝卸機器人等,業務遍及電子商務、規模零售、醫藥、煙草、石油化工等行業。

2020年,實現營業收入45,180.25萬元,較上年同期增長14.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8374.73萬元,同比增長14.19% ,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為7351.87萬元,同比增長15.74%。

關于營收、利潤兩開花,公司表示這是由于疫情期間公司強勢開拓煙草、規模零售、軍工、醫藥、汽車、服裝、冷庫、跨境電商、紡織、化妝品、電力、環保、石油石化等行業并取得較大進展所致。

在存貨上看,截止至2020年12月31日,公司存貨總額1.03億元,占資產比例為9.60%,較為健康。在負債上,負債率大幅度下跌,2020年報告期初資產負債率為45.67%,報告期末資產負債率為19.18%。

從交易上看,蘭劍智能2020年的關鍵詞應為挖掘應用新場景。

德馬科技

德馬科技自身定位為智能物流系統解決方案與關鍵設備提供商,著重于自動化物流輸送分揀系統、關鍵設備及其核心部件。公司研發、制造的自動化物流輸送分揀裝備,廣泛應用于電子商務、快遞物流、服裝、醫藥、煙草、新零售、智能制造等多個國民經濟重點領域,核心用戶主要京東、蘇寧、華為、愛仕達、順豐、唯品會、菜鳥、安踏、九州通、廣州醫藥、JNE等消費行業、物流行業、醫藥行業的標桿企業,也有今天國際、范德蘭德、大福公司等物流系統集成商和物流裝備制造商。

2020年德馬科技實現營業收入76,695.18萬元,同比減少2.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6643.87萬元,同比增長3.79% ,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為4904.35萬元,同比減少8.81%。

針對營收下降,公司表示這是因為疫情所帶來的人員流動限制,導致公司項目實施周期變長,部分項目沒有按時驗收確認。

從存貨上看,截止至2020年12月31日,德馬科技存貨為5.26億元,占總資產的比例為32.79%,同比上漲了279.73%。公司方表示,這是疫情影響下,部分客戶訂單并未進行安裝,從而增加了大量存貨。

物流展,倉儲設備展,智慧物流展
Keywords: 物流展 倉儲設備展 智慧物流展

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